信息早報(bào) 曉理
“有人認(rèn)為是時(shí)候撤退了，我們卻認(rèn)為正是前進(jìn)的好時(shí)機(jī)。”11月12日，在海口嘉陵大廈的辦公室里，喻龑冰一邊斟茶，一邊娓娓道來(lái)。
作為海南省首家登陸新三板的IT技術(shù)企業(yè)，海南易建科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“易建科技”，證券代碼831608)正在進(jìn)行的大手筆資本運(yùn)作，成為資本市場(chǎng)備受矚目的焦點(diǎn)。根據(jù)易建科技剛剛發(fā)布的公告，易建科技擬定向增發(fā)股票分期募集資金，首期募資額就高達(dá)30億人民幣。
在當(dāng)前新三板市場(chǎng)環(huán)境下，易建科技幾乎創(chuàng)造了技術(shù)公司單筆募資的記錄。坊間不乏驚詫和疑惑，但在喻龑冰看來(lái)，“市場(chǎng)并不缺錢，缺的是真正優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的”。
據(jù)他介紹，易建科技能從海航集團(tuán)信息中心發(fā)展成為一個(gè)具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)公司，源于長(zhǎng)期以來(lái)的技術(shù)積累和當(dāng)前創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的大環(huán)境和“互聯(lián)網(wǎng)+”政策的指引。
“大家都在談互聯(lián)網(wǎng)+，從根本上講其實(shí)更重要的是傳統(tǒng)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)。海航集團(tuán)擁有豐富的業(yè)態(tài)，給易建科技提供了廣闊的升級(jí)模型構(gòu)造的空間和機(jī)會(huì)。” 喻龑冰表示。
據(jù)喻介紹，易建科技將依托海航及海南省實(shí)體產(chǎn)業(yè)資源及地域優(yōu)勢(shì)，充分運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”模式進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，并借助“云物大移”等先進(jìn)技術(shù)，以智慧科技解決方案為切入點(diǎn)，向上形成云和大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，向下深入現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈，打造O2O等新的商業(yè)模式，以逐步向其他領(lǐng)域和區(qū)域復(fù)制，最終將易建科技打造成為國(guó)內(nèi)具有充分競(jìng)爭(zhēng)力的DT服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。
30億定增只是開始
根據(jù)易建科技11月3日晚間發(fā)布的定增預(yù)案，易建科技擬以19元/股發(fā)行15789.47萬(wàn)股，募資30億元。預(yù)案羅列了五個(gè)項(xiàng)目：“免稅易購(gòu)”海南免稅跨境電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，支付平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，“智慧+”海南國(guó)際旅游島建設(shè)項(xiàng)目，“海航云+”云數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目，新興戰(zhàn)略IT產(chǎn)業(yè)收購(gòu)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目勾勒了易建科技未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。
喻龑冰認(rèn)為，傳統(tǒng)IT行業(yè)目前進(jìn)入了新一輪的洗牌和戰(zhàn)略重構(gòu)階段。一方面，以外資企業(yè)為代表的IT巨頭目前在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入瓶頸期，甚至有些外資企業(yè)開始規(guī)模性收縮業(yè)務(wù)戰(zhàn)線。另一方面，中國(guó)本土企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域日臻完善，并逐步占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)開始成長(zhǎng)起來(lái)。更重要的是，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的大背景下，像易建科技這樣在傳統(tǒng)領(lǐng)域具備資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)打開了巨大的發(fā)展空間。
“不管是‘互聯(lián)網(wǎng)+’，還是‘+互聯(lián)網(wǎng)’，實(shí)際上是個(gè)概念性的問(wèn)題，核心命題是要實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是要讓傳統(tǒng)企業(yè)能夠在業(yè)務(wù)鏈上打造更便捷、體驗(yàn)感更好的服務(wù)和產(chǎn)品。”海航多年來(lái)構(gòu)建的豐富業(yè)態(tài)侵染以及其個(gè)人積累，使喻龑冰對(duì)易建科技的優(yōu)勢(shì)有著清晰的認(rèn)識(shí)和理解。
居中以技術(shù)為基礎(chǔ)、以“智慧+”為目標(biāo)，夯實(shí)系統(tǒng)集成能力和研發(fā)能力，向上構(gòu)建大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)能力，向下構(gòu)建O2O商業(yè)模塊，這正是易建科技80億投資宏圖的核心所在。”
而資本杠桿的運(yùn)用是喻龑冰首先要解決的問(wèn)題。“一個(gè)優(yōu)秀的公司絕對(duì)不是靠一鋤頭一鋤頭挖出來(lái)的，而是在業(yè)務(wù)和技術(shù)基礎(chǔ)上，嫁接資本力量的充分運(yùn)用來(lái)實(shí)現(xiàn)的。”
據(jù)信息早報(bào)了解到，易建科技首期30億定向增發(fā)已經(jīng)路演結(jié)束，目前正處于收尾階段。按其投資計(jì)劃，尚有50億投資資金需要解決。“我們既定的策略就是分期募資，后續(xù)將通過(guò)增發(fā)股票或發(fā)行債券等形式來(lái)解決。”喻龑冰說(shuō)。
而公司目前良好的發(fā)展勢(shì)頭無(wú)疑給易建科技大手筆進(jìn)行資本運(yùn)作提供了基礎(chǔ)。根據(jù)易建科技公告顯示，2011年至2014年，易建科技年收入從6255萬(wàn)元迅速增長(zhǎng)到4.6億元，平均增速65%，凈利潤(rùn)從769萬(wàn)元增長(zhǎng)到4907萬(wàn)元。2015年中期，易建科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 2.49億元，同比增長(zhǎng) 86.04%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3386.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 139.28%。
業(yè)態(tài)協(xié)同助力發(fā)展空間
在當(dāng)前市場(chǎng)情況萎靡、新三板流動(dòng)性不足以及投資人退出通道欠缺等多方因素制掣下，易建科技作為一個(gè)轉(zhuǎn)型中的技術(shù)公司，能夠迅速實(shí)現(xiàn)30億元融資，實(shí)際上是投資人對(duì)其戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展空間的認(rèn)同。
“從路演的情況看，投資人普遍對(duì)我們募投項(xiàng)目中的免稅電商平臺(tái)建設(shè)有非常高的興趣。”據(jù)喻龑冰介紹，免稅電商平臺(tái)建立在海南省獨(dú)有的離島免稅政策基礎(chǔ)上，具有絕對(duì)排他性和市場(chǎng)剛需，且與易建科技“三位一體”的戰(zhàn)略架構(gòu)高度協(xié)同，是大數(shù)據(jù)領(lǐng)域非常典型的數(shù)據(jù)挖掘模型，也是O2O領(lǐng)域獨(dú)具特色的商業(yè)運(yùn)用。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，海南作為全國(guó)旅游大省，免稅品消費(fèi)是最具吸引力的旅游購(gòu)物項(xiàng)目之一，多年來(lái)一直保持 40%～50%增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億元。但目前“免稅店購(gòu)物、離島提貨”的運(yùn)作模式，消費(fèi)行為受到免稅店位置、規(guī)模及時(shí)間的限制。
免稅電商平臺(tái)正是在這種背景下催生的新型電商。據(jù)記者了解，易建科技目前已經(jīng)設(shè)立了專門的電商公司，將與海口美蘭機(jī)場(chǎng)免稅店共同推出“免稅易購(gòu)”，該平臺(tái)初期作為線上預(yù)訂平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，客戶可以在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上預(yù)訂，離島提貨”，將會(huì)有效提高游客的采購(gòu)率和采購(gòu)量。
參考國(guó)際離島免稅購(gòu)物的情況，海南免稅政策未來(lái)將取消諸多限制，比如購(gòu)物次數(shù)、購(gòu)物總額，這些都會(huì)為“免稅易購(gòu)”提供巨大的發(fā)展空間。
“我們最終會(huì)在免稅電商的基礎(chǔ)上，逐步與保稅電商業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接，形成獨(dú)具特色的跨境電商。”易建科技總裁唐立超在接受記者采訪時(shí)說(shuō)。
而跨境電商與易建科技的其他戰(zhàn)略板塊的協(xié)同效應(yīng)也顯而易見，比如易建科技定增標(biāo)的中的支付平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目包括海南島內(nèi)支付和全國(guó)性線上支付兩部分，未來(lái)將為電商平臺(tái)以及O2O項(xiàng)目提供有效的生態(tài)閉環(huán)，快速實(shí)現(xiàn)流量轉(zhuǎn)利潤(rùn)及現(xiàn)金流沉淀，為數(shù)據(jù)中心的建設(shè)帶來(lái)底層基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源，并為未來(lái)向互聯(lián)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。
喻龑冰向記者介紹，公司的最終目標(biāo)是成為DT服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。這其中大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)首當(dāng)其沖。易建科技將在目前基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)展大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)能力，同時(shí)擬通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心及云資產(chǎn)，為打造標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)清洗、篩選、脫敏服務(wù)備足“彈藥”。